涨价潮与扩产潮并存！储能狂飙：2025年全球出货预增80%，AIDC或实现20倍扩张

近日，储能行业持续升温，产业链上下游价格调整频繁。据行业消息，自12月起，多家隔膜厂商已发布调价通知，部分磷酸铁锂企业也正与客户协商价格，头部企业更是明确表达了提价意愿。 这一变化背后，反映出储能市场供需格局的转变。下半年以来，储能领域订单激增，甚至出现“一芯难求”的局面，带动了整个供应链的连锁反应：电解液价格在半年内大幅攀升，碳酸锂价格也在年内反弹超过40%。 研究机构数据显示，全球储能市场正处于快速增长期。预计到2025年，全球储能电池出货量将突破650GWh，同比增幅超80%；国内储能系统出货量有望超过320GWh，同比增长近90%。 储能行业的高增长态势能否延续？ 市场热度已从系统端传导至材料端。最新数据显示，国内新型储能装机规模已突破1亿千瓦，磷酸铁锂出口量同比激增，储能项目招标规模也大幅增长。旺盛的需求使得储能系统供不应求，多家电池企业生产线持续满负荷运转。 行业分析指出，储能市场目前处于高速发展与结构重塑的重要时期。系统市场呈现集中化趋势，而电池环节则让腰部企业获得发展机遇。今年前三季度，部分第二梯队企业出货量实现显著增长，储能已成为增速领先于动力电池的潜力领域。 产能利用率的变化也印证了这一趋势。去年国内电芯产能平均利用率约七成，今年已提升至85%以上。这既得益于国内需求的增加，也离不开出海业务的显著成效。 海外储能市场需求持续释放，中国企业凭借供应链优势占据重要地位。与此同时，原材料成本上升推动储能系统价格进入上行通道，尤其在大型储能领域价格调整更为明显。业内认为，合理的价格调整有助于行业摆脱低价竞争，推动持续研发与市场拓展。 从上市公司业绩来看，储能板块多家企业前三季度营收与利润状况有所改善，部分企业净利润同比增长显著。 在价格调整的同时，产业链上下游通过长协订单锁定未来供应，产能扩张步伐也在加快。多家企业宣布投资建设新的磷酸铁锂及负极材料项目，规模可观。 然而，随着更多参与者进入储能赛道，以及海外本土企业的竞争加剧，市场竞争日益激烈。价格竞争已从国内扩展至海外部分区域，不同市场系统价格出现分化。行业人士提醒，海外市场虽有机会，但也需关注政策波动、回款风险等因素，企业应理性规划布局。 展望未来，业内普遍认为，随着基数扩大，明年储能市场增速可能趋于平缓，预计平均增幅在40%左右。 技术演进方面，电芯容量持续提升，大容量电芯已实现量产，模块化储能柜成为重要发展方向，能够支持不同规模的灵活部署，并结合智能化技术提升系统性能。预计未来大容量电芯市场份额将逐步扩大。 尽管目前长时储能系统报价相对较低，但行业普遍视其为重要发展方向。随着新能源电力占比提升，电网对长时储能的需求日益凸显，以应对间歇性发电带来的挑战。不过，长时储能的发展仍面临系统管理、投资成本等多重考验。高集成度、高安全性与成本优化是突破的关键。 政策层面也已关注到长时储能的发展。部分地区已出台相关规划，明确鼓励建设长时储能设施，以增强电网调节能力。 电芯技术进化方向逐渐清晰，聚焦于提升安全性、能量密度、能效与循环寿命。多家企业透露，新一代大容量储能电芯将于明年投入量产。 此外，人工智能数据中心正在成为储能市场的新增长点。随着算力需求快速上升，数据中心能耗持续增长，配套储能需求呈现爆发态势。预计未来几年，该领域储能出货量将大幅攀升，市场规模有望实现倍数级扩张。 行业观察指出，从传统数据中心向人工智能数据中心演进的过程中，电力保障模式正在发生变化，储能的应用场景与技术要求也趋向多元与严苛。大容量储能系统预计将成为主流，并对电芯一致性、循环寿命及系统响应速度提出更高要求。 面对这一趋势，多家领先企业已加快布局，推出针对性产品或解决方案，并积极投入相关技术研发。高压直流配电等关键技术受到关注，部分企业已启动人才招募以加强相关能力。 市场反馈显示，一些较早布局数据中心储能业务的企业已取得积极进展，该领域收入显著增长，成为业绩支撑点，并计划进一步扩大产能。 尽管前景广阔，但人工智能数据中心也对储能系统提出特殊挑战。其高功率密度与负荷波动对供电稳定性要求极高，同时大规模用电也对电网运行带来影响。光储融合方案被视为可行路径，但仍需应对技术、成本与并网等方面的考验。