万科37亿元中票展期议案出炉，六项议案待持有人表决

继一笔20亿元中期票据之后，万科另一笔37亿元中期票据的展期方案也正式公布。 12月17日晚间，作为召集人的交通银行股份有限公司发布了万科2022年度第五期中期票据（债券简称：22万科MTN005）第一次持有人会议的议案概要。该笔债券原定于今年12月28日到期，当前余额为37亿元，票面利率3.00%。交通银行此前已公告，计划于12月22日召开会议审议此项展期事宜。 这是万科今年内计划推进展期的第二笔债券。此前，另一笔规模20亿元的中期票据“22万科MTN004”因首次展期方案未获得90%以上的同意票而未获通过。万科已于12月16日提出新的展期方案，目前仍在等待债权人投票结果。 此次37亿元中票的议案概要共包含六项议案，所有议案均需获得持有90%以上表决权的债权人同意方能生效。 其中，议案一涉及调整本息兑付安排。根据该议案，本金兑付将展期12个月，至2026年12月28日；展期前已产生的利息也同步延期12个月支付，延期期间不计复利；展期期间票面利率保持3.00%不变，新增利息随本金一并支付。此方案未设置增信措施，与“22万科MTN004”最初的展期方案相同。 议案二同样调整本息兑付安排，但增加了增信措施。本金展期安排与议案一一致，主要区别在于：展期前已产生的约1.11亿元利息需在原到期日（2025年12月28日）内正常支付；同时，万科需提供相应的增信保障。 议案三至五均为“追加投资人可接受的增信措施，并有条件调整本息兑付安排”的议案。三套方案均将本金兑付展期12个月，但明确要求追加增信措施，例如由深圳市地铁集团有限公司或其他投资人认可的深圳大型国企提供全额不可撤销连带责任担保，或提供其他抵质押措施。此外，展期前已产生的利息需于12月28日按期支付。议案四额外增加条款：万科在偿付后续到期债券本金前，需优先全额兑付本期债券所有未偿付本息。议案五则在议案四基础上，进一步加入了“交叉违约等投资者保护条款”：若万科未能清偿其他到期债务（包括境内外债券、贷款等）的本金或利息，则本期中期票据将立即到期，并要求全额兑付本息。 议案六是关于延长本期中期票据宽限期的议案。提议将本期票据存续期内各兑付日的宽限期，从5个工作日延长至30个交易日。若在30个交易日的宽限期内足额偿付了本息、消除了违约事件或经债券持有人会议予以豁免，则不构成万科对本期票据的违约，也不会触发相关违约责任。 根据日程安排，持有人需在12月25日15:00前提交表决回执。