大家早上壕！
先看海外要闻：
科技股继续力撑美股走高，三大美股指两连阳，标普500涨0.47%，道指涨0.04%，纳指涨0.90%。
“科技七巨头”中，微软涨超3%，英伟达涨2.5%，苹果回落逾1%；芯片指数涨超1%、跑赢大盘，AMD和博通涨超3%；AI概念股中，得到质疑其洗钱的机构CapitalWatch致歉后，AppLovin涨13%；甲骨文涨近9.7%。Bloom Energy一度大涨8%。
中概股指数微涨，明大嘉和收涨超93%，讯鸟软件涨超48%，华米科技涨约27%，新东方跌超4%。
美元指数两连跌至一周来盘中低位；离岸人民币将近三年来首次盘中涨破6.92；比特币盘中较日高跌超6%、跌破6.9万美元，后曾小幅转涨。
金属和原油两日反弹，原油盘中跌1.5%后转涨；黄金盘中重上5000美元、涨超2%，期金收创逾一周新高，期银盘中涨近9%；伦锡涨超5%，伦铜涨超1%。
马斯克称SpaceX转变重心，在推进火星计划前将先聚焦于在月球打造“self-growing city”。
消息称因苹果计划推出iPhone Flip小折叠手机，三星显示正在考虑扩大OLED面板产能。
Altman：ChatGPT增长“已恢复到10% 以上”，计划本周推出新模型。
Counterpoint：一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录。
科技股继续力撑美股走高，三大美股指两连阳，标普500涨0.47%，道指涨0.04%，纳指涨0.90%。
“科技七巨头”中，微软涨超3%，英伟达涨2.5%，苹果回落逾1%；芯片指数涨超1%、跑赢大盘，AMD和博通涨超3%；AI概念股中，得到质疑其洗钱的机构CapitalWatch致歉后，AppLovin涨13%；甲骨文涨近9.7%。Bloom Energy一度大涨8%。
中概股指数微涨，明大嘉和收涨超93%，讯鸟软件涨超48%，华米科技涨约27%，新东方跌超4%。
美元指数两连跌至一周来盘中低位；离岸人民币将近三年来首次盘中涨破6.92；比特币盘中较日高跌超6%、跌破6.9万美元，后曾小幅转涨。
金属和原油两日反弹，原油盘中跌1.5%后转涨；黄金盘中重上5000美元、涨超2%，期金收创逾一周新高，期银盘中涨近9%；伦锡涨超5%，伦铜涨超1%。
马斯克称SpaceX转变重心，在推进火星计划前将先聚焦于在月球打造“self-growing city”。
消息称因苹果计划推出iPhone Flip小折叠手机，三星显示正在考虑扩大OLED面板产能。
Altman：ChatGPT增长“已恢复到10% 以上”，计划本周推出新模型。
Counterpoint：一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录。
国内重大事件汇总：
1、习近平：建设社会主义现代化强国，关键在科技自立自强。（新华社）
2、沪深北交易所提出优化再融资的一揽子措施，进一步提高再融资效率，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。
3、人民日报撰文：出发，去月球！中国探月工程稳步推进。
4、商务部召开汽车企业座谈会：优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，多措并举推动汽车消费扩容提质。
5、财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。
6、深圳已开通310条低空物流航线。
7、北京投入近3000万元新春惠民观影补贴。
8、中国海水提铀实现公斤级铀产品提取。
9、星际荣耀SQX-3二子级共底贮箱低温静力试验圆满成功。
10、阅文集团发内部信：全面拥抱“IP+AI”浪潮加速布局AI漫剧。
1、习近平：建设社会主义现代化强国，关键在科技自立自强。（新华社）
2、沪深北交易所提出优化再融资的一揽子措施，进一步提高再融资效率，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。
3、人民日报撰文：出发，去月球！中国探月工程稳步推进。
4、商务部召开汽车企业座谈会：优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，多措并举推动汽车消费扩容提质。
5、财政部等三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。
6、深圳已开通310条低空物流航线。
7、北京投入近3000万元新春惠民观影补贴。
8、中国海水提铀实现公斤级铀产品提取。
9、星际荣耀SQX-3二子级共底贮箱低温静力试验圆满成功。
10、阅文集团发内部信：全面拥抱“IP+AI”浪潮加速布局AI漫剧。
今日券商策略前瞻：
方正证券表示，技术面来看，2月3日指数下探4000点后强势回升，该位置可视为本轮调整的阶段性底部，周一沪指涨超1%再度站上4100点。当前市场的关键，在于能否有效突破近1月“M顶”颈线阻力，若成功突破则上行空间或打开。
方正证券表示，技术面来看，2月3日指数下探4000点后强势回升，该位置可视为本轮调整的阶段性底部，周一沪指涨超1%再度站上4100点。当前市场的关键，在于能否有效突破近1月“M顶”颈线阻力，若成功突破则上行空间或打开。
今日题材方面：
1、氢能源 | 隔夜美股Bloom Energy一度大涨8%，资料显示，公司为SOFC行业龙头之一，其E管理层表示现在所有服务器出货已原生支持800VDC，无需高压交流变压器；同时目前在研发产品以快速跟随AI负载，未来可能对电池需求进一步降低。美国目前拥有超过4000个数据中心，居全球首位，美国数据中心主要运营商拥有超过300座在建数据中心，2025-2030年美国预计新增数据中心IT容量达55GW。
点评：招商证券表示，当前北美电网面临严重的互连排队积压，变压器短缺及输配电扩容周期长，燃气轮机交付周期长，已成为制约AI算力落地的最大物理瓶颈。SOFC凭借其快速撬装部署、占地面积小、支持离网运行等优势，叠加高达60%的发电效率，成为解决数据中心供电快速部署的重要解决方案。在电网侧短期难以扩容的背景下，SOFC已具备极强的“刚需”属性。
2、存储 | 据界面新闻2月9日报道，Counterpoint《2月内存价格追踪报告》显示，2026年第一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录，通用服务器DRAM价格大幅攀升成为核心推手。同期，第四季度表现平稳的NAND闪存同步上涨80%-90%，叠加部分HBM3e产品价格走高，市场呈现全品类加速上涨态势。其中，服务器级64GB RDIMM合约价从去年第四季度的450美元飙升至900美元以上，二季度有望突破1000美元关口。
点评：招商证券表示，本轮价格暴涨核心逻辑是AI推理驱动存储需求成倍增长，叠加供给端有效产能释放滞后。AI服务器推动存储架构向“HBM+DRAM+NAND”三级演进，数据中心成为最大单一市场，2026年服务器DRAM占比将突破50%，中长期需求CAGR维持20%高位。广发证券指出，通用服务器DRAM涨价的核心催化是GPU迭代带动存储容量与产能需求激增，B200、B300等新一代GPU对应的DRAM等效产能消耗同比增长20%-171%。而供给端新增产能集中在2027年及以后释放，2026年行业供需结构性错配将持续，AI驱动的紧缺态势难缓解。
3、储能 |据中证报报道，近日，由中国科学院工程热物理研究所联合中储国能（北京）技术有限公司研制的国际首套、单机功率最大的压缩空气储能压缩机通过具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方测试。测试结果表明，该压缩机达到国际领先水平，标志着我国压缩空气储能技术取得重大突破。该压缩机拥有完全自主知识产权，相较于现有压缩空气储能压缩机，其单机功率提升100%以上，单位成本显著下降，同时兼具效率高、压力大、运行范围宽等优势。
点评：中证报指出，压缩空气储能技术作为新型电力系统的关键支撑，正从试验示范阶段向规模化应用快速过渡。随着技术持续进步和成本不断下降，压缩空气储能将在促进新能源消纳、提高电网灵活性、实现“双碳”目标方面发挥越来越重要的作用，未来有望成为与抽水蓄能并驾齐驱的长时储能主流技术路线。
4、稀土 | 百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕，金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%。
点评：研究机构认为，供应端方面，1月镨钕金属产量环比下降，原材料现货供应紧张导致部分区域减产，预计2月份镨钕产量或进一步下降，稀土价格有望继续上涨。全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展阶段。供给层面，配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强；需求层面，新能源汽车，人形机器人和低空经济等新兴领域，有望成为需求长期高速增长的核心驱动。机构预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，产业链盈利能力或提升。
1、氢能源 | 隔夜美股Bloom Energy一度大涨8%，资料显示，公司为SOFC行业龙头之一，其E管理层表示现在所有服务器出货已原生支持800VDC，无需高压交流变压器；同时目前在研发产品以快速跟随AI负载，未来可能对电池需求进一步降低。美国目前拥有超过4000个数据中心，居全球首位，美国数据中心主要运营商拥有超过300座在建数据中心，2025-2030年美国预计新增数据中心IT容量达55GW。
点评：招商证券表示，当前北美电网面临严重的互连排队积压，变压器短缺及输配电扩容周期长，燃气轮机交付周期长，已成为制约AI算力落地的最大物理瓶颈。SOFC凭借其快速撬装部署、占地面积小、支持离网运行等优势，叠加高达60%的发电效率，成为解决数据中心供电快速部署的重要解决方案。在电网侧短期难以扩容的背景下，SOFC已具备极强的“刚需”属性。
2、存储 | 据界面新闻2月9日报道，Counterpoint《2月内存价格追踪报告》显示，2026年第一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录，通用服务器DRAM价格大幅攀升成为核心推手。同期，第四季度表现平稳的NAND闪存同步上涨80%-90%，叠加部分HBM3e产品价格走高，市场呈现全品类加速上涨态势。其中，服务器级64GB RDIMM合约价从去年第四季度的450美元飙升至900美元以上，二季度有望突破1000美元关口。
点评：招商证券表示，本轮价格暴涨核心逻辑是AI推理驱动存储需求成倍增长，叠加供给端有效产能释放滞后。AI服务器推动存储架构向“HBM+DRAM+NAND”三级演进，数据中心成为最大单一市场，2026年服务器DRAM占比将突破50%，中长期需求CAGR维持20%高位。广发证券指出，通用服务器DRAM涨价的核心催化是GPU迭代带动存储容量与产能需求激增，B200、B300等新一代GPU对应的DRAM等效产能消耗同比增长20%-171%。而供给端新增产能集中在2027年及以后释放，2026年行业供需结构性错配将持续，AI驱动的紧缺态势难缓解。
3、储能 |据中证报报道，近日，由中国科学院工程热物理研究所联合中储国能（北京）技术有限公司研制的国际首套、单机功率最大的压缩空气储能压缩机通过具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方测试。测试结果表明，该压缩机达到国际领先水平，标志着我国压缩空气储能技术取得重大突破。该压缩机拥有完全自主知识产权，相较于现有压缩空气储能压缩机，其单机功率提升100%以上，单位成本显著下降，同时兼具效率高、压力大、运行范围宽等优势。
点评：中证报指出，压缩空气储能技术作为新型电力系统的关键支撑，正从试验示范阶段向规模化应用快速过渡。随着技术持续进步和成本不断下降，压缩空气储能将在促进新能源消纳、提高电网灵活性、实现“双碳”目标方面发挥越来越重要的作用，未来有望成为与抽水蓄能并驾齐驱的长时储能主流技术路线。
4、稀土 | 百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕，金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%。
点评：研究机构认为，供应端方面，1月镨钕金属产量环比下降，原材料现货供应紧张导致部分区域减产，预计2月份镨钕产量或进一步下降，稀土价格有望继续上涨。全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展阶段。供给层面，配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强；需求层面，新能源汽车，人形机器人和低空经济等新兴领域，有望成为需求长期高速增长的核心驱动。机构预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，产业链盈利能力或提升。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中科曙光：拟发行可转债募资不超80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目和国产化先进存储系统项目。
2、源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，项目聚焦高速光芯片领域。
3、*ST节能：公司控制权可能发生变动，股票停牌。
4、海南矿业：拟收购丰瑞氟业69.9%股权，股票复牌。。标的公司位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资和开发，主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢。
5、埃夫特：拟购买盛普股份100%股份。标的公司主要产品为精密流体控制设备，通过运动算法与结构设计，实现对粘性流体（主要为胶粘剂）的精密输送、精准计量和精准涂覆，应用于下游行业生产制造的胶接工艺环节。
6、金徽股份：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权，后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年。
7、恺英网络：拟1亿元-2亿元回购股份。
8、惠泰医疗：拟以1.5亿至2亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励。
9、智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同。
10、当升科技：与辉能科技签署固态电池与新能源产业合作框架协议。
11、奥普特：拟募资不超13.8亿元用于AI智能视觉解决方案系统研发等项目。
12、盟固利：投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目。
13、协鑫集成：第4大股东前海金控拟减持不超1.01%股份。
1、中科曙光：拟发行可转债募资不超80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目和国产化先进存储系统项目。
2、源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，项目聚焦高速光芯片领域。
3、*ST节能：公司控制权可能发生变动，股票停牌。
4、海南矿业：拟收购丰瑞氟业69.9%股权，股票复牌。。标的公司位于河南省栾川县，专注于萤石矿的投资和开发，主要产品为酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢。
5、埃夫特：拟购买盛普股份100%股份。标的公司主要产品为精密流体控制设备，通过运动算法与结构设计，实现对粘性流体（主要为胶粘剂）的精密输送、精准计量和精准涂覆，应用于下游行业生产制造的胶接工艺环节。
6、金徽股份：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权，后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年。
7、恺英网络：拟1亿元-2亿元回购股份。
8、惠泰医疗：拟以1.5亿至2亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励。
9、智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同。
10、当升科技：与辉能科技签署固态电池与新能源产业合作框架协议。
11、奥普特：拟募资不超13.8亿元用于AI智能视觉解决方案系统研发等项目。
12、盟固利：投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目。
13、协鑫集成：第4大股东前海金控拟减持不超1.01%股份。
有话要说...