光伏行业离走出调整期还有多远？

界面新闻记者｜马悦然 “‘变’成为今年行业的核心主题，既包含变化也涉及变革，在此过程中，行业格局正在被重新塑造。”12月18日，在2025光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在报告中指出。 与往年不同，光伏行业协会在今年的年终总结中未对明年国内装机需求给出具体预测，这从侧面反映出当前产业环境面临的高度不确定性。 光伏行业正从过去十余年的高速增长阶段，步入深度调整期。 增速的明显放缓首先体现在制造环节。王勃华表示，今年多晶硅产量出现自2013年以来的首次同比下降，硅片产量则是自2009年以来首次下滑。 数据显示，今年1-10月，多晶硅产量约为111.3万吨，同比下降29.6%；硅片产量约567 GW，同比下降6.7%。电池片产量约560 GW，同比增长9.8%，光伏组件产量约514 GW，同比增长13.5%。 然而，光伏新增装机量仍保持较高增长。今年1-10月，国内光伏新增装机达252.87 GW，同比增长39.5%。其中，1-5月新增装机同比增长150%，6-10月新增装机同比下降46.1%。 王勃华分析称，分季度看，装机量受政策波动影响显著。他将第一季度形容为“递进式增长”，第二季度则为“爆发式增长”，同比增长达170%，这与“136号文”的政策刺激密切相关。 第三季度，光伏新增装机经历“急剧下滑”，同比下降超50%，环比下降超80%。进入第四季度，随着竞价结果逐步落地，市场确定性增强，加上大基地项目持续推进，装机量出现小幅回升。 出口方面，1-10月，国内硅片、电池片、组件出口量分别同比增长8.3%、91.4%和6%。出口额则连续两年同比下降，1-10月出口额为244.2亿美元，同比下降13.2%，降幅较上年同期的34.5%有所收窄。 光伏行业协会数据显示，1-10月，中国对超过128个国家/地区的光伏组件出口金额实现增长，其中对50国出口额增长率超过100%。全球GW级组件市场达到40个，较上年同期的28个大幅增加。 非洲市场成为出口亮点，硅片出口达2 GW、电池2.5 GW、组件15 GW，增长显著。海关数据显示，今年组件出口价格总体趋稳，但下半年以来非洲市场价格下降较为明显。 今年以来，国内产业链整体波动较为明显，主要受若干关键节点影响。 王勃华指出，电池、组件、硅片环节受分布式新政及“136号文”影响，上半年价格有所波动，3月达到高点，4月起整体进入下行通道，6月触及价格低点。 6月27日，《中华人民共和国反不正当竞争法》通过，多晶硅、硅片、电池环节受“不低于成本销售”规定影响，7-10月价格回升并保持总体稳定。组件环节则因需求侧影响，三季度以来价格未能有效回升，持续承压。 不过，令行业稍感“暖意”的是，主产业链企业亏损状况已有所收窄。 光伏行业协会数据显示，前三季度，主产业链环节企业亏损共计310.39亿元，其中第三季度亏损64.22亿元，较第二季度减少56.18亿元，收窄幅度约46.7%。 光伏行业距离彻底走出调整期还有多远？这在很大程度上取决于“反内卷”工作的推进，这也是今年行业发展的主旋律。 “作为制造端，最大的转变在于将从无序竞争走向规范发展。”王勃华表示，其中的关键着力点在于应对“内卷式”竞争。 他认为，“反内卷”整治的核心目标，是推动光伏行业从“规模竞赛”转向“价值创造”，实现高质量发展，从而在复杂的未来市场竞争中保持持续生命力。 “过去以规模扩张为主的发展模式已难以为继，由大到强、从速度到质量的深刻变革，是全行业必须面对的历史性课题。”中国光伏行业协会理事长曹仁贤在会上同样强调。 展望明年，国内光伏装机需求预计将有所放缓。 12月17日，在2025光伏供应链配套发展研讨会上，国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥提供分析数据称，在当前政策环境下，2026年国内光伏需求可能出现近年来首次负增长。 该机构认为，考虑到各地市场化电价的不确定性，在保守/中性/乐观三种情景下，预计2026年国内新增装机分别为185/225/275 GW，对应同比下降幅度分别为35%/21%/4%。 王勃华表示，行业阶段性调整并不意味着衰退的开始，在下一轮爆发性需求到来前，行业亟需面向高质量发展进行转型，以适应未来需求。 这种转型需要主管部门、地方政府、行业协会等多方共同推动。 光伏行业协会表示，将发挥政府与企业间的桥梁作用，加强行业自律；引导企业履行社会责任，共同营造健康产业生态。 同时，协会将在主管部门指导下，调研评估行业标杆成本，为企业合理定价提供参考。 在应用端，光伏行业协会建议避免低于全成本的竞价行为，进一步压缩不合理资源费用，并积极适应新的市场形势。 数日前，协会官方发文称，北京光和谦成科技有限责任公司的成立，标志着光伏行业酝酿已久的“多晶硅产能整合收购平台”正式启动。 该平台拟采取“承债式收购+弹性利用产能”的双轨运行模式，以创新方式推进产能整合。 12月18日晚，协会再次发文表示，在2025光伏行业年度大会期间，近60余家光伏企业就加强行业自律、维护市场秩序达成共识。 目前，工信部等各级主管部门正在积极推动光伏行业摆脱当前困境。 2025光伏行业年度大会上，工业和信息化部电子信息司司长杨旭东在致辞中指出，明年是“十五五”规划开局之年，行业治理进入攻坚阶段。 工信部电子司将进一步强化产能调控，落实全国统一大市场建设要求，加强光伏制造项目管理，以市场化、法治化手段推动落后产能有序退出，加快实现产能动态平衡。 同时，将完善价格监测机制，深入贯彻反不正当竞争法，严厉打击价格违法、虚假营销等行为，遏制低价无序竞争，重点关注价格异常企业，加强产品质量监督与抽查。对存在质量不达标、功率虚标、侵犯知识产权等行为的企业，加强监测与处理。 杨旭东表示，工信部还将进一步完善标准体系，切实履行“管行业就要管标准”的职责，持续健全光伏技术标准体系，加快推动光伏组件质量安全铭牌标识规范、多晶硅能耗限额等强制性国家标准的制修订与执行。同时，加强分级分类、碳足迹核算等行业标准的研制与应用，以高标准引领行业高质量发展。