交易所数据显示，CPO概念板块表现活跃，板块内多只个股涨幅显著。
行业研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。该机构同时指出，1.6T光模块将于2025年进入商用元年，全球需求预计为250万至350万只。这一预测数据凸显了高速光模块市场在未来几年内强劲的增长潜力，为产业链相关公司提供了明确的增量市场空间。此外，AI算力需求的持续爆发是驱动光模块技术升级和市场规模扩张的核心动力，全球数据中心建设与升级浪潮预计将进一步巩固行业的高景气度。
近期研报分析显示，光模块行业正处于从800G向1.6T技术迭代的关键时期。国盛证券在相关报告中指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向更高速率升级。同时，光芯片已成为当前光通信板块最紧缺的环节，其研发与扩产周期长、壁垒高，供需缺口可能持续至2026年，这为具备技术突破能力的国产光芯片企业打开了市场窗口。
上游光器件与材料板块：光模块性能的提升高度依赖于上游精密光学元件、光纤器件及核心材料的技术进步。特别是随着1.6T等更高速率产品的推出，对光学元件的精度、可靠性和集成度提出了更高要求。同时，研报中提及的光芯片供应短缺问题，凸显了上游核心元器件的重要性。专注于高端光芯片、特种光学材料及高精度无源器件的供应商，将直接受益于下游需求的放量和国产替代进程的加速。
光通信测试与设备板块：光模块速率和集成度的不断提升，对其生产制造过程中的测试环节提出了新的挑战。确保高速光信号传输的稳定性和一致性需要更精密的测试仪器和自动化设备。随着行业进入大规模产能扩张和技术升级周期，专业从事光通信测试、封装及生产设备研发制造的企业，其产品与服务需求预计将同步增长，迎来发展机遇。
中际旭创：公司是全球领先的光模块解决方案提供商，在800G及更高速率光模块领域处于市场领先地位，产品已广泛应用于全球顶级数据中心，是AI算力建设的核心受益者。
新易盛：公司专注于光模块的研发、生产和销售，在高速度光模块领域具有较强的技术实力和市场竞争力，其800G光模块产品已实现批量出货，并积极布局1.6T等下一代技术。
腾景科技：公司主要从事各类精密光学元件、光纤器件的研发、生产和销售，其产品是光模块、光引擎及光交换设备中的核心组成部分。公司在光通信领域与全球主要光模块厂商建立了合作关系，其光学元组件的精度和可靠性能够满足AI算力集群对核心光交换部件的高标准要求。
天孚通信：公司是光器件整体解决方案提供商，产品线覆盖光通信行业多个核心环节。公司在高速率光器件封装领域拥有深厚技术积累，为国内外多家光模块客户提供关键元器件，受益于高速光模块需求的增长。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
来源：市场资讯
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