融创“上岸”，96亿美元境外债将全面解除

融创（01918.HK）即将迎来转机？ 12月17日晚，融创发布公告，预计其全面境外债务重组将于2025年12月23日左右正式生效。届时，公司约96亿美元的现有债务将获得全面解除与豁免。 作为重组对价，融创将在生效日向相关债权人发行两类强制可转换债券。据悉，**强制可转换债券1的初始转换价定为每股6.8港元，较2025年4月17日收盘价高出约330.38%；强制可转换债券2的初始转换价为每股3.85港元，溢价约143.67%。** 此外，融创还公布了另一项债务重组安排。针对全面重组范围外仅存的一笔债务，融创及其附属公司三亚青田与集友银行签署了重组契约。该笔债务未偿还本金为8.58亿港元，加上利息及其他应付款项，总额约**10.75亿港元**。 根据契约，这笔债务将通过“两步走”方式处理：其中35%的本金（即3.003亿港元）将转为展期十年的新贷款，仍由三亚青田部分土地提供抵押；剩余部分则由融创向集友配发新股抵偿。**用于抵债的股份数量约为2.79亿股，占公告日公司已发行股本的2.43%，发行价为每股3.85港元。** 资料显示，集友银行是一家香港持牌银行，其最终控股方为厦门国际银行。 融创表示，完成上述债务重组后，公司将彻底化解债务风险，为信用修复与业务长期恢复奠定基础。 **债务重组取得进展之际，融创创始人孙宏斌也再度公开露面。** 12月12日，重庆市级重点项目“重庆湾”正式动工，孙宏斌出席了启动仪式。该项目位于重庆“两江四岸”核心区，总建筑面积约100万平方米，规划打造为大型城市综合体。 销售方面，截至2025年11月底，融创年内累计实现合同销售金额约338.9亿元，对应销售面积约118.1万平方米，平均售价约为每平方米28700元。 **记者 吴典** **编辑 孙婉秋**